Wall Street analistleri yapay zeka tanı şirketi HeartFlow’u olumlu görüşlerle değerlendiriyor

Investing.com — Wall Street analistleri, HeartFlow’un koroner arter hastalığı (KAH) için yapay zeka destekli tanı yazılımının güçlü benimsenme beklentileri, avantajlı geri ödeme koşulları ve düşük sermaye gerektiren iş modeli nedeniyle şirketi olumlu notlarla değerlendirmeye başladı.

Stifel, olumlu hekim geri bildirimleri ve anket verilerine dayanarak 35 dolar hedef fiyatla Al tavsiyesi verdi. Firma, doktorların kardiyak BT görüntüleme kullanımının önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık üçte bir oranında artmasını, HeartFlow’un FFR BT taramalarının ise iki katına çıkmasını beklediklerini belirtti.

Şirketin plak analiz yazılımının benimsenmesinin de geri ödeme dönüm noktaları yürürlüğe girdikçe önemli ölçüde artması öngörülüyor. Stifel, 2028’e kadar %24’lük gelir YBBO (yıllık bileşik büyüme oranı) ve brüt marjların %83’e doğru genişlemesini modelliyor.

JP Morgan, HeartFlow’u nadir bir "saf yazılım MedTech" ve sağlık hizmetlerinde yapay zekanın alt akış faydalanıcısı olarak nitelendirerek 36 dolar hedef fiyatla Ağırlık Artır tavsiyesiyle değerlendirmeye başladı.

JPM, FFRct teknolojisinin yanlış pozitifleri azalttığını, invaziv prosedürler için hasta seçimini iyileştirdiğini ve maliyetleri düşürdüğünü belirtti.

JPM, brüt marjların %75 civarında olması ve kalıcı geri ödeme kodlarının yürürlükte olması nedeniyle, plak analizinde sınırlı ticari geçmişe rağmen HeartFlow’un premium çarpan hak ettiğini savundu.

Piper Sandler da HeartFlow’un 6 milyar dolarlık ABD KAH yazılım pazarındaki konumunu gerekçe göstererek, piyasadaki en yüksek hedef olan 38 dolar hedef fiyatla Ağırlık Artır tavsiyesi verdi.

Banka, hastanelerde geniş çapta benimsenmesini, güçlü klinik deneme desteğini ve 2028 yılına kadar düzeltilmiş FAVÖK kârlılığı potansiyelini vurguladı.

Piper, geri ödeme değişiklikleri ve rekabetten kaynaklanan riskleri kabul etmekle birlikte, şirketin büyüme görünümü ve iyileşen marjlarının 2027 satışlarının yaklaşık 12 katı olan premium değerlemesini haklı çıkardığını belirtti.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin