Nancy Pelosi'nin Yatırım Stratejileri ve Öğrenilecek Dersler

Scott Jennings, geçtiğimiz günlerde X platformunda "Başkan Trump, Nancy Pelosi'yi emeklilikte Amerikalıların hisse senedi portföylerini yönetmesi için işe almalı. Çünkü Pelos, S&P 500'ü %559 oranında geride bıraktı. Hepimiz 6 ay içinde emekli olabiliriz!" şeklinde şaka yapmıştı. Ancak bu ironinin arkasında yatan sayılar, Pelosi'nin emekliliğe doğru giderken bıraktığı çarpıcı gerçeği ortaya koyuyor.

Son on yılda, Pelosi'nin portföyü yaklaşık olarak %838 oranında toplam getiri sağladı ve bu, S&P 500'ün %256 getirisini %581 oranında geride bıraktı. Sadece 2024 yılında, portföyü %70,9 artış gösterirken, S&P 500'ün artışı %24,9 oldu. Pelosi'nin kişisel net serveti ise 278 milyon doların üzerine çıktı.

Bunlar aslında Nancy Pelosi'nin doğrudan yaptığı işlemler değil; eşi Paul Pelosi, bir risk sermayedarı olarak ailenin yatırımlarını yönetiyor. 2012 tarihli STOCK Yasası gereği, Kongre üyeleri eşlerinin işlemlerini kamuya açıklamak zorunda. Etik tartışmalarına rağmen, bu beş işlem, herkesin uygulayabileceği evrensel yatırım ilkelerini ortaya koyuyor.

Pelosi, 13 Ocak 2025 tarihinde, Tempus AI için 50 adet call opsiyonu satın aldı. Şu anda değeri 50.001 ile 100.000 dolar arasında değişiyor. Hisse senedi, 2025'te %150'den fazla artış gösterdi; bu da 'Pelosi etkisi'nin açık bir örneği. Pelos'un alımları sonrasında, Tempus'un AstraZeneca ile birlikte 200 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını belirtelim. Büyük ilaç şirketleri, büyük meblağlarla anlaşma yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yaparlar. Ancak unutmayın ki küçük ölçekli hisseler volatilitedir, dolayısıyla bunları portföyünüzün %5-10'unu geçmeyecek şekilde sınırlandırmak en iyisidir.

19 Mart 2021 tarihinde, Pelosi, Microsoft’tan 15.000 hisse almak için opsiyon kullandı. Bu işlem, Microsoft'un 22 milyar dolarlık Ordu sözleşmesini duyurmasından sadece 12 gün önce gerçekleşti. Zamanlama bazı şüpheler uyandırdı ancak herhangi bir yanlış yapıldığı kanıtlanamadı. Microsoft'un hisseleri, o noktadan bu yana iki katına çıktı.

2024 yılı Haziran ayında, Pelosi Broadcom için 20 adet call opsiyonu satın aldı ve bu, şirketin 10-1 hisse bölünmesinden sadece birkaç hafta önceydi. Bu opsiyonları kullandıktan sonra, 20.000 hisseyi piyasa fiyatının %71 altında aldı. Hisse değerinin iki katına çıkmasıyla potansiyel kazançlar 3 milyon doları aşabilir.

Kısacası, NVIDIA ile birlikte, Paul Pelosi’nin 2023 Kasım’ında yaklaşık 1.88 milyon dolar karşılığında 50 call opsiyonu satın aldığı bildirildi. 2024 ortalarında bu seçeneklerin değeri 5.83 milyon dolar'a yükseldi, bu da yaklaşık 4 milyon dolar kazanç sağladı. NVIDIA şu anda onun en büyük yatırımı.

Pelosi ailesinin yatırım stratejileri, içindeki risk ve fırsatları göz önünde bulundurduğunda, bir dizi ders sunuyor. Temel ilkeler üzerine kurulu bir yatırım yaklaşımının uygulanması, kopyalanan işlemlerden daha önemlidir. Uzun vadeli düşünmek, düşük maliyetli endeks fonları gibi güvenilir yatırımlar yapmak, otomatik yatırım yöntemleri ve disiplinli bir analiz süreci ile potansiyel kazançlarınızı artırabilirsiniz.

Nancy Pelosi'nin %838’lik getirisi olağanüstü, ancak zenginlik inşa etmek için onun stratejisini kopyalamanıza gerek yok.