Morgan Stanley, Western Digital’i En İyi Seçim’e yükseltti, hisseler yükseldi

Investing.com - Western Digital hisseleri, Morgan Stanley’nin şirketin teknoloji yol haritası ve sermaye getiri planlarına olan güvenini belirterek hisseyi En İyi Seçim’e yükseltmesinin ardından Çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,4 yükseldi.

Morgan Stanley analistleri şöyle yazdı: "Yönetimle yaptığımız görüşmelerin ardından, WDC’nin teknoloji yol haritasına olan güvenimiz arttı ve WDC’nin rakiplerine göre yüzde 20’den fazla değerleme iskontosunun haksız olduğuna dair daha emin ayrıldık."

Banka, hedef fiyatını 92 dolardan 99 dolara yükseltti.

Morgan Stanley, sabit disk sürücülerinin (HDD) hardware kapsamındaki en cazip nihai pazar olmaya devam ettiğini belirtti.

Notta şu ifade yer aldı: "Grubumuzdaki diğer şirketlere göre önemli hisse performansına rağmen, HDD’ler hardware kapsamımızdaki kısa ve uzun vadeli en cazip yatırım fırsatı olmaya devam ediyor."

Analistler, Western Digital’in özellikle 36 terabayta kadar ulaşabilen enerji destekli manyetik kayıt (ePMR) ve UltraSMR ürünlerindeki teknolojik ilerlemesine dikkat çekti.

Banka şunları söyledi: "CSP’lerin WDC’nin teknoloji yol haritasından memnun olduğunu gösteren en önemli veri noktası hala geçerli — WDC, en büyük müşterilerinden kesin satın alma siparişleri ve LTA’ların bir kombinasyonu ile C2H26’ya kadar talep görünürlüğüne sahip."

Morgan Stanley ayrıca sermaye tahsis önceliklerine de dikkat çekti. Analistler şöyle belirtti: "WDC rakiplerine göre yüzde 20’den fazla iskontolu işlem görürken, hisse geri alımları oyunun adı haline geliyor ve geçen hafta yönetimle yaptığımız görüşmeler, WDC’nin F2Q26 ve sonrasında hisse geri alımlarını önemli ölçüde artırdığını doğruluyor." Ayrıca temettülerin de bunu takip etmesinin muhtemel olduğunu eklediler.

Rapor ayrıca, Western Digital’e yönelik artan yatırımcı ilgisine ve daha önce bankanın En İyi Seçim unvanını taşıyan Seagate Technology’ye kıyasla daha fazla potansiyel yükseliş olasılığına işaret etti.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin