Monte Paschi, Mediobanca teklifini nakit artışla 13,5 milyar avroya yükseltti

Investing.com — Banca Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) Salı günü Mediobanca (BIT:MDBI) için yaptığı teklife hisse başına 0,90 avro nakit ödeme ekleyerek, teklifin toplam değerini 13,5 milyar avroya yükseltti.

Revize edilen şartlar, Mediobanca hissedarlarına sunulan her hisse için 2,533 yeni ihraç edilmiş Monte dei Paschi hissesi ve ek nakit ödeme sağlıyor.

Monte dei Paschi’nin 23 Ocak tarihindeki 6,093 avro referans hisse fiyatına göre, teklif her Mediobanca hissesini 16,334 avro değerinde gösteriyor. Bu, aynı tarihteki Mediobanca’nın 14,667 avroluk düzeltilmiş fiyatına göre yüzde 11,4 prim anlamına geliyor.

Bu prim, referans tarihten önceki bir aylık ortalamaya kıyasla yüzde 14,8’e yükseliyor. Bununla birlikte, üç aylık ortalamada yüzde 1,6’ya daralıyor ve altı ile 12 aylık ortalamalarda negatife dönüyor.

Monte dei Paschi, paketin 12,8 milyar avro değerinde yeni hisse ve yaklaşık 750 milyon avro nakit içerdiğini belirtti.

Banka, daha önceki teklifi kabul eden hissedarların otomatik olarak iyileştirilmiş şartlardan yararlanacağını doğruladı.

Siena merkezli kredi kuruluşu, 2 Temmuz’da Consob’dan düzenleyici onay almasının ve 3 Temmuz’da teklif belgesinin yayınlanmasının ardından 14 Temmuz’da gönüllü halka açık değişim teklifini başlattı.

Teklif, hazine hisseleri dahil tüm Mediobanca adi hisselerini kapsıyor ve nakit bileşen eklenmeden önce başlangıçta sadece hisse takası olarak yapılandırılmıştı.

Bu revizyon, 29 Ağustos’a kadar piyasa verilerini ve Mediobanca’nın 27 Haziran’da açıklanan güncellenmiş stratejik planını içeren finansal danışmanlarla hazırlanan güncellenmiş analizlerden sonra geldi.

Monte dei Paschi ayrıca, Mediobanca’nın 31 Temmuz’da duyurduğu 20 milyon hazine hissesinin iptalini de dikkate aldı. Bu durum, teklife konu olabilecek maksimum hisse sayısını 813.279.689’a düşürdü.

Monte dei Paschi yönetim kurulu, teklifin tamamen kabul edilmesi durumunda yaklaşık yüzde 16’lık bir pro-forma Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı ve net gelirin yüzde 100’üne kadar temettü ödeme oranı ile finansal hedeflerin değişmediğini belirtti.

Banka ayrıca, vergiler öncesi yıllık yaklaşık 700 milyon avro sinerji beklendiğine işaret etti.

Ayrı bir hamle olarak, Monte dei Paschi, Mediobanca’nın oy haklarının en az yüzde 66,7’sine sahip olanlar tarafından kabul edilmesini gerektiren orijinal eşik koşulundan vazgeçti.

Banka, sunulan tüm hisselerle devam edeceğini, ancak nihai payı yüzde 35’ten az olursa teklifin başarısız olacağını belirtti.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin