Hazine, 3,5 Milyar Dolar ile Yılın İlk Dış Borçlanmasını Tamamladı

Hazine'nin Dış Borçlanma Süreci

Hazine, 7 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği çift dilim tahvil ihracıyla 3,5 milyar dolar borçlanarak yılın ilk dış borçlanmasını tamamladı. Bu işlem, Hazine hesaplarına 14 Ocak'ta yansıması planlanan önemli bir finansal adım oldu.

Tahvil İhracı Detayları

Gerçekleştirilen ihracın detaylarına göre, Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,350 ve kupon oranı yüzde 6,300 olarak belirlenirken; Ocak 2038 vadeli tahvilde ise getiri oranı yüzde 6,900 ve kupon oranı yüzde 6,875 olarak gerçekleşti.

Yatırımcı Talebi ve Bölgesel Dağılım

İhracın toplamda 200’e yakın yatırımcı tarafından, ihraç tutarının 3 katından fazla talep aldı. Tahvillerin satışındaki coğrafi dağılım ise oldukça ilginçti; tahvillerin %43'ü İngiltere, %17'si , %13'ü ABD, %13'ü Orta Doğu, %12'si diğer Avrupa ülkeleri ve %2'si Asya yatırımcılarına satıldı.

Finansman Programı ve Yetkili Bankalar

Bu tahvil ihracı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İhraç için 7 Ocak 2026 tarihinde Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered gibi önemli finans kuruluşlarına yetki verilmişti.