Evercore, Astera ve MACOM’u en iyi yapay zeka bağlantı hisseleri olarak seçti

Investing.com — Analist Mark Lipacis liderliğindeki Evercore ISI’nin son "Semis-on-Fire" haftalık raporunda, bağlantı teknolojilerinin yapay zeka altyapısındaki birincil kısıtlama ve büyüyen bir yatırım fırsatı olduğu vurgulanıyor. Büyük dil modellerinin sadece üç yılda 20 milyar parametreden 20 trilyon parametreye ölçeklenmesiyle, yüksek hızlı veri aktarımı sağlayan şirketlerin piyasanın üzerinde performans göstermesi bekleniyor.

Rapora göre, Astera Labs Inc (NASDAQ:ALAB) ve MACOM Technology Solutions Holdings Inc (NASDAQ:MTSI) Evercore’un 2025 Yarı İletken Konferansı’nda öne çıkan şirketler oldu. Her iki şirket de düşük gecikmeli ara bağlantılara yönelik artan talepten faydalanıyor. ALAB, 2028 yılına kadar 2,5 milyar dolarlık toplam adreslenebilir pazarı hedefleyen Scorpio X Scale-Up Switch Fabric için 10’dan fazla benzersiz müşteri anlaşması sağladı.

Bu arada MTSI, 2026’ya kadar uzanan iki ürün döngüsüne giriyor. Bunlar arasında Aktif Bakır Kablolar (ACC) için ikinci dalga talep ve Eylül çeyreğinde başlayan erken aşama Uzun Yol Optiği (LPO) artışı bulunuyor. Yakında ikinci bir LPO müşterisinin açıklanması bekleniyor. Bu durum, yapay zeka veri aktarımına yönelik altyapı harcamalarının arttığını gösteriyor.

NVIDIA’nın (NASDAQ:NVDA) Temmuz çeyreği, güçlü hesaplama ve ağ büyümesiyle desteklenen yapay zeka ekosistemindeki liderliğini vurguladı. Evercore ekibi şunları yazdı: "H20 hariç hesaplama gelirleri çeyreklik bazda %12 büyüdü ve görüşümüze göre daha yüksek faaliyet giderleri, NVDA’nın gelişen yapay zeka pazarlarında genişleyen fırsatları değerlendirme hedefini yansıtıyor."

Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL) beklentilere uygun sonuçlar açıkladı ve rehberliğini yükseltti. Ancak özel silikon yapay zeka gelirleri konusundaki kısa vadeli endişeler nedeniyle hisseleri düştü. Evercore olumlu görüşünü sürdürüyor ve "Yatırımcılar kısa vadeli özel silikon düşüş riskini değerlendirirken hissenin konsolide olmasını bekliyoruz" diyor. Uzun vadeli yapay zeka maruziyeti için 20x F/K oranını cazip buluyor.

Evercore, kritik yapay zeka bağlantı oyuncuları olarak ALAB, MTSI ve NVDA için Al derecelendirmesini yineledi. Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) ve Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) de yükseliş potansiyeli olan şirketler arasında. SOX endeksi haftada %4 yükseldi. Bu yükselişe Rambus Inc (NASDAQ:RMBS), ALAB ve MTSI’deki çift haneli kazançlar öncülük etti.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin