Duolingo, yavaşlayan kullanıcı büyümesi nedeniyle düşürüldü, hedef fiyat 200 dolar azaltıldı

Investing.com - DA Davidson, yavaşlayan aktif kullanıcı büyümesi nedeniyle Duolingo’yu Al’dan Nötr’e düşürdü ve hedef fiyatını 500 dolardan 300 dolara indirdi.

Aracı kurum, Duolingo’nun aktif kullanıcılarının Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar yaklaşık %0,4 düştüğünü belirtti. Bu dönemde büyüme, tarihsel olarak okula dönüş sezonu öncesinde hızlanırdı.

DA Davidson, son beş yılda Duolingo’nun üçüncü çeyrekte aylık aktif kullanıcılarda ortalama %8, günlük aktif kullanıcılarda ise %7,2 ardışık artış kaydettiğini vurguladı.

Şirketin verileri, çeyrek için günlük aktif kullanıcılarda yıllık bazda %20’lerin üzerinde büyüme olduğunu gösteriyor. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Abonelik penetrasyonu ılımlı şekilde artarken, abone sayısı Temmuz ortasından bu yana yaklaşık %2 yükseldi. Ancak bu oran, analistlerin öngördüğü yaklaşık %5,5’lik büyümenin altında kaldı.

Firma ayrıca, Duolingo’nun TikTok takipçi sayısını yaklaşık 17 milyona çıkaran ve sosyal platformlarda milyarlarca gösterim sağlayan Zaria Parvez’in ayrılışına dikkat çekti.

Duolingo’nun yapay zeka odaklı stratejisi nedeniyle gelen tepkiler sonucu son aylarda sosyal medyada sessiz kalması ile ilgili olarak DA Davidson, Parvez’in ayrılışının şirket viral pazarlama çalışmalarına yeniden başladığında büyümeyi canlandırmayı zorlaştırabileceğini belirtti.

DA Davidson analisti şöyle dedi: "Duolingo’nun ABD’deki kullanıcı büyümesini istikrara kavuşturma çabalarının kısmen ücretli pazarlamadaki artıştan kaynaklandığına inanıyoruz."

Aracı kurum, Duolingo’nun daha fazla ücretli pazarlamaya yöneldiğini ve tarihsel olarak 1 milyon dolardan az harcarken şimdi düşük tek haneli milyon dolar seviyesinde harcama yaptığını belirtti.

Bu durum stratejide bir değişimi işaret ederken, analistler devam eden yavaş kullanıcı büyümesi beklentileri nedeniyle 2026 gelir ve FAVÖK tahminlerini yaklaşık %4 oranında düşürdü.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin