Investing.com — William Blair, Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) için takip başlattı ve şirkete Outperform notu verdi. Bu değerlendirme, şirketin biyofarma sektöründeki baskın rolü ve satın almalar yoluyla sürdürülebilir büyüme potansiyeli göz önüne alınarak yapıldı.

Analist şöyle diyor: "Thermo’nun sınıfının en iyisi hizmet tekliflerinin yarattığı sinerjiler, şirketi biyofarma endüstrisi için tercih edilen ortak olarak konumlandırdı."

Thermo’nun laboratuvar ürünleri ve biyofarma hizmetleri birimi, yıllarca süren satın almalar ve organik yatırımlar sayesinde artık bu segmentin gelirinin yüzde 60’ından fazlasını ve toplam şirket satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Bununla birlikte, biyofarma nihai pazarları kısa vadede zayıf olsa da, Thermo’nun geniş hizmet yelpazesi onu uzun vadeli talep için iyi bir konuma getiriyor.

Blair, şirket birleşmeleri ve satın almaların temel büyüme faktörü olmaya devam edeceğini bekliyor. Thermo’nun hedefleri entegre etme, maliyet sinerjilerini çıkarma ve yatırılan sermaye getirilerini iyileştirme konusundaki başarılı geçmişine dikkat çekiyor.

Bu arada, şirketin Olink satın almasıyla güçlendirilen proteomiks alanındaki genişleyen ayak izi, hızla büyüyen bir ’omiks’ segmentinde güçlü bir konum sağlıyor.

Banka, 2027 yılına kadar hisse başına 27,17 dolar kazanç modelliyor ve değerleme çarpanının tarihsel ortalamasına uygun olarak yaklaşık 22x’e geri dönmesini öngörüyor. Bu da 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 598 dolar hisse fiyatı anlamına geliyor ki bu bugünkü seviyelerden yaklaşık yüzde 22 yukarıda.

Blair, biyofarmaya devam eden maruz kalma, devlet tarafından finanse edilen pazarlara ve Çin gelirine bağımlılık ve iş karışımı değiştikçe marjlar üzerindeki potansiyel baskı gibi riskleri vurguladı.

Buna rağmen, firma Thermo Fisher’ın lider hizmet platformu ve satın alma potansiyelinin hisseyi mevcut seviyelerde cazip hale getirdiğini belirtti.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin