Investing.com — Wells Fargo (NYSE:WFC), veri güvenliği yazılım üreticisi Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) için derecelendirmesini Eşit Ağırlıktan Ağırlık Verilene yükseltti. Banka, şirketin "Agentic AI" teknolojilerinin artan kullanımından faydalanmak için iyi bir konumda olduğunu belirtti.

Aracı kurum, yapay zeka ile ilgili talebin, Varonis’in yönetilen veri algılama ve müdahale hizmetinin daha fazla benimsenmesinin ve Microsoft (NASDAQ:MSFT) ile ortaklığının, mali 2026 ve 2027’de yıllık tekrarlayan gelir büyümesini yaklaşık yüzde 18-19’a hızlandırabileceğini açıkladı.

Bununla birlikte, Wells Fargo gelir büyümesinin bu yıllarda konsensüs tahminlerini aşmasını bekliyor. Analistler, Wall Street’in tekrarlayan sözleşmelerin gelire dönüşümünü hafife aldığını düşünüyor.

Wells Fargo analistleri şöyle dedi: "Varonis’in ARR büyümesini hızlandırmak için bir dizi kaldıracı olduğuna inanıyoruz."

Banka artık 2026’da gelirin 806 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 26 artış anlamına geliyor. 2027’de ise yüzde 20 artışla 968 milyon dolar gelir bekleniyor.

Bu arada, banka Varonis’in mali 2027’de faaliyet kar marjını, iyileşen katkı marjlarının yardımıyla, konsensüs tahminlerinin yüzde 7,4 olduğu seviyeye kıyasla en az yüzde 10’a genişletebileceğini belirtti.

"Şirketin FY27’de faaliyet marjını en az yüzde 10’a genişletebileceğine inanıyoruz, bu da değerleme desteği sağlıyor."

Wells Fargo, fiyat hedefini 51 dolardan 70 dolara yükseltti.

Wells Fargo analistleri şu açıklamayı yaptı: "VRNS’yi OW’ye yükseltiyoruz çünkü şirketin Agentic AI’nin artan benimsenmesinden yararlanmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz."

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin