Vakıf Katılım, 500 Milyon Dolar Sukuk İhraç Etti

Vakıf Katılım'dan Uluslararası Finansman Hamlesi

Vakıf Katılım, yurt dışı finansmana yönelik önemli bir adım atarak 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye (AT 1) niteliğinde sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Tarihi İhraç

Bu ihraç, Türkiye'deki katılım bankaları arasında en yüksek tutarlı sermaye benzeri sukuk olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar, başta Körfez Bölgesi, İngiltere ve Kıta Avrupası olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinden yoğun ilgi gösterdi.

Yüksek Talep

Vakıf Katılım'a yönelik toplamda 1,8 milyar dolar tutarında talep geldi ve bu da ihracın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güveni pekiştirdi.

Global Koordinasyon

Sermaye benzeri sukuk ihraçları arasında en düşük maliyetle tamamlanan bu işlemde, global koordinatörlük görevini HSBC, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank üstlendi.

Yatırımcı Güveni

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, bu ihraç hakkında yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki sukuk ihracına gelen 1,8 milyar dolarluk güçlü talep, uluslararası yatırımcıların hem bankamıza hem de Türk ekonomisine duyduğu güvenin somut bir göstergesi olmuştur" şeklinde konuştu.