TVF Eurobond İhracına Rekor İlgi: 10 Milyar Dolarlık Talep

TVF Eurobond İhracına Rekor İlgi: 10 Milyar Dolarlık Talep

Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 1 milyar ABD doları tutarındaki yeni Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Amerika dışındaki yatırımcılara yönelik olarak Reg S formatında sunulan bu önemli işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl olmak üzere iki farklı vade dilimiyle yatırımcıların beğenisine sunuldu.

Yatırımcılardan Beklentinin Üzerinde Talep

TVF'nin geçtiğimiz yılki ilk ihracının ardından, bu kez 10 yıl vadeli dilimin de eklenmesiyle piyasadan gelen ilgi oldukça yoğundu. Yeni ihraç, yaklaşık 10 milyar ABD dolarına yakın talep görerek, TVF'nin uluslararası finans piyasalarındaki güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.

İşlemin başlangıcında, 5,5 yıl vadeli dilim için ilk fiyat yüzde 7,625, 10 yıl vadeli dilim için ise yüzde 8,375 olarak açıklanmıştı. Gelen güçlü talep sonrasında, her iki dilimde de başlangıçta belirlenen fiyat aralığı tam 62,5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında ise nihai getiri, 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,00 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine 5,5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62,5 baz puan gibi dar prim farklarıyla gerçekleşti.

Türkiye İçin Stratejik Bir Adım

Bu başarılı Eurobond ihracı, TVF için stratejik bir önem taşıyor. Fon, bu işlemle birlikte Türkiye'de Hazine'den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kurum unvanını kazandı. İhraca, 250'den fazla uluslararası yatırımcı yoğun ilgi gösterdi.

Küresel Ortaklıklar ve Listeleme

Eurobond ihracının listelemesi Euronext Dublin'in GEM pazarında yapılacak. İşlemde, küresel finans devlerinden BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev aldı. Ayrıca Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar arasında yer alarak bu önemli finansal operasyona destek verdiler.