Investing.com — RBC Capital Markets, Centrica (LON:CNA) şirketinin Isle of Grain terminalindeki %50 hissesini satın almasının ardından olumlu duruşunu yeniden teyit etti. Banka, 200p fiyat hedefini koruyarak "outperform" notunu tekrarladı.

RBC analistleri, bu anlaşmanın Centrica’nın 2028 sonrası kazanç hedefine yönelik görünürlüğünü güçlendirdiğini belirtti.

Isle of Grain hissesinin yaklaşık %9’luk kaldıraçsız iç getiri oranı ve yaklaşık %14’lük özsermaye getirisi sağlaması bekleniyor. Yıllık EBITDA katkısı ise 100 milyon sterlin olacak.

Bu, Centrica’nın 2028 sonrası için belirlediği 1,6 milyar sterlinlik EBITDA hedefine doğru önemli bir adım olarak görülüyor.

Aracı kurum, Centrica’nın güçlü net nakit pozisyonuyla desteklenen bilançosunun, şirkete daha fazla yatırım veya hissedar getirisi sağlama imkanı verdiğine dikkat çekti.

4 milyar sterlinlik yatırım planından, Isle of Grain ve Sizewell C projeleri hesaba katıldıktan sonra, yaklaşık 1 milyar sterlinlik sermaye harcaması henüz taahhüt edilmemiş durumda.

RBC, 2025 yılı için sermaye harcamalarının yaklaşık 750 milyon sterlin olacağını öngörüyor. Bu rakam, Centrica’nın hedeflediği 600 milyon ile 800 milyon sterlin aralığının üst sınırında yer alıyor.

RBC, Isle of Grain anlaşmasından kaynaklanan EBITDA artışının tahminlere yaklaşık %7 katkı sağladığını belirtti. Bununla birlikte, gerçeğe uygun değer amortismanı ve proje finansman maliyetleri hesaba katıldığında, hisse başına düzeltilmiş kazanç %2 artıyor.

Analistler ayrıca, ülkenin depolama kapasitesinin yaklaşık yarısını sağlayan Rough gaz depolama tesisi hakkında İngiltere hükümetiyle devam eden görüşmelere de dikkat çekti.

Uzmanlar, hükümetin gaz sistemi dayanıklılığına ilişkin yaklaşan incelemesinin bir parçası olarak, varlığın faaliyette kalmasını sağlayacak bir anlaşma bekliyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin