Investing.com — Palo Alto Networks hisseleri Salı günü piyasa öncesi rallisini sürdürdü ve hisseler piyasa öncesinde %6’dan fazla yükseldi.

Şirket Pazartesi günü piyasa kapanışından sonra kazançlarını açıkladı. Dördüncü çeyrek hisse başına kazanç 0,95 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, analistlerin 0,89 dolar olan tahmininden 0,06 dolar daha yüksek. Çeyrek dönem geliri ise 2,5 milyar dolar ile konsensüs tahminine paralel geldi.

Geleceğe bakıldığında, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) 2026 mali yılı için hisse başına kazancın 3,75 dolar ile 3,85 dolar arasında olmasını bekliyor. Bu rakam, 3,69 dolar olan konsensüs tahmininin üzerinde. 2026 mali yılı gelirinin ise 10,475 milyar dolar ile 10,525 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Konsensüs tahmini ise 10,44 milyar dolar seviyesinde.

Rapor sonrasında Bank of America, güçlü sonuçları ve cazip uzun vadeli büyüme profilini gerekçe göstererek hisseyi Al’a yükseltti.

BofA, Palo Alto’nun "tüm cephelerde etkileyici bir performans" sergilediğini belirtti. Yeni nesil güvenlik yıllık tekrarlayan geliri yıllık bazda %32,2 artarken, kalan performans yükümlülükleri %24,4 yükseldi. Ürün gelirleri ise %19,4 arttı.

Faaliyet marjı beklentilerin 160 baz puan üzerinde gerçekleşirken, serbest nakit akışı marjı %37’ye ulaştı. Şirket rehberliği de "genel olarak beklentilerin üzerinde" olarak tanımlandı.

BofA şöyle yazdı: "Genel olarak şirketin stratejisi iyi çalışıyor. 1400 platform anlaşması var ve yazılım büyümeyi artırıyor. Yazılım şu anda ürün gelirlerinin %56’sını oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %44 idi."

Firma, notunu Nötr’den Al’a yükseltti ve 215 dolar fiyat hedefini korudu. Bu hedef %22 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

BofA, Palo Alto’nun iş kolları genelinde geniş tabanlı momentuma dikkat çekti. Platform anlaşmaları %120 net gelir koruma oranı kaydetti. Cortex ve Prisma Cloud yıllık tekrarlayan geliri ise yıllık bazda %25 büyüdü.

Şirket ayrıca sanal güvenlik duvarları ve hizmet olarak güvenlik duvarı alanlarındaki gücünden de faydalandı. Palo Alto, yıllık %20’den fazla büyüyen segmentlerde yaklaşık %50 paya sahip.

Bununla birlikte, BofA değerleme ve marjlar konusunda risklerin devam ettiğini belirtti. BofA şöyle dedi: "Derecelendirmemize yönelik riskler, daha önce vurguladığımız marjların zirve yapması ve değerleme sınırlaması endişeleri etrafında yoğunlaşıyor." Firma, hissenin 2026 kazançlarının yaklaşık 46 katı değerinde işlem gördüğünü ve ek olarak %15 hisse bazlı tazminat etkisi olduğunu belirtti.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin