Nebius Group: Microsoft ile Anlaşma ve Aether Platformu

Microsoft, Ekim 2025'te Nebius Group ile önemli bir çok yıllık anlaşma imzalayarak Azure için özel GPU kapasitesi sağlayacağını duyurdu. Bu, Nebius'un düzenlenmiş sektörlerde kritik yapay zeka iş yükleri için geliştirdiği kurumsal odaklı AI Cloud 3.0 'Aether' platformunun lansmanı ile örtüşüyor. Bu hamle, Nebius'un küresel yapay zeka altyapı pazarındaki konumunu güçlendiriyor ve sunduğu uyum, performans ve geliştirici verimliliği gibi gelişmiş özellikleri entegre ederek şirketin rekabet gücünü artırıyor.

Bu gelişmeler, Nebius Group'un öne çıkan ortaklıklar ve ürün inovasyonu sağlama yeteneğini vurguluyor. Aynı zamanda, kurumsal yapay zeka ekosisteminde tam yığın bir sağlayıcı olarak büyüyen kurumsal güveni de yansıtıyor. Microsoft ile yapılan anlaşma ve Aether platformunun tanıtımı, Nebius'un kısa vadeli odaklanmasını artırarak kritik üçüncü çeyrek kazanç açıklamasından önceki konumunu pekiştiriyor. Ancak, ana riskler arasında Nebius'un piyasa payını yakalamak ve kârlılığını korumak için gereken hızlı ölçeklenme yeteneği bulunuyor.

Son güncellemeler arasında, Nebius’un 2026 yılına kadar veri merkezi kapasitesini 1 gigavata yükseltme açıklaması dikkat çekiyor. Bu hamle, Microsoft sözleşmesinin icrasını destekleyerek müşteri talebini karşılamaya yardımcı olacak ve iş için önemli bir kısa vadeli gelir katalizörü sağlayacaktır. Ancak, yatırımcıların Nebius'un küresel genişlemeyi hızlandırırken ağır sermaye harcama ve operasyonel karmaşıklık ile ilişkili riskleri göz önünde bulundurması önemlidir.

Şirketin hedefleri arasında 2028 yılına kadar 3.2 milyar dolar gelir ve 428.7 milyon dolar kazanç öngörülüyor. Bu, yıllık %133.9 büyüme ve 190.2 milyon dolar olan mevcut kazancından 238.5 milyon dolar artış gerektiriyor. Nebius Group'un tahminleri, 156.40 dolar adil değerde ve mevcut fiyatının %33 üzerinde bir potansiyele işaret ediyor. Simply Wall St Topluluğu'ndan gelen 38 bireysel adil değer tahmini, hisse başına 7.35 dolar ile 269.80 dolar arasında değişmektedir. Bu kadar geniş bir görüş yelpazesi, Nebius'un hızlı büyümeyi sürdürme becerisinin hisselerinin önemli bir katalizörü olduğunu düşündürüyor.

Yatırım kararlarınızı etkileyebilecek 3 önemli risk ve 3 ödül sunan analizlerimizle Nebius Group hakkında derinlemesine bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, finansal sağlıklarını tek bir görsel olan 'Karla Karşına' özetiyle değerlendirmek için ücretsiz raporumuzu inceleyebilirsiniz.