Investing.com — Mizuho, "Mayıs-Temmuz aylarında Tayvan’daki yapay zeka sunucu ODM gelirlerinin güçlü olması", önemli hyperscaler artışları ve Çin’de yeni verilen lisansları gerekçe göstererek çeşitli küresel yapay zeka sunucu ve yarı iletken şirketleri için tahminlerini ve hedef fiyatlarını yükseltti.

Firma, Wistron’un gelirinin çeyrek bazda %59 arttığını, Wiwynn ve Foxconn’un ise %23 yükseldiğini belirtti. Bu durumu "NVDA ve DELL’in Temmuz çeyreği için olumlu" olarak değerlendirdi.

Mizuho ayrıca şunları ekledi: "Ekim ve Ocak çeyreğindeki GB200/300 artışları (DELL, HBM ile MU ve CRDO için olumlu) NVDA’yı yukarı yönlü konumlandırıyor." Çin’in lisans onayları ise "2026 yılında AMD/NVDA için yılda 300-500 bin+ GPU satışını sağlayabilir."

Banka aynı zamanda "kısa vadede güçlü xAI, OCI ve MSFT artışlarına" dikkat çekti. xAI, Colossus2’yi 350.000-1 milyon GPU’ya çıkarabilir. OCI’nin Stargate projesi sermaye harcamalarını 40 milyar dolara yükseltebilir. CRWV ise 2025 yılı için 21 milyar dolarlık harcama planını koruyor.

Microsoft, "GB300/B300’ü güçlü bir şekilde artırıyor." Bu ürünler, GB200 nesline göre %50 daha fazla yüksek bant genişliğine sahip bellek içeriyor. Bu durum Micron için olumlu bir gelişme.

Mizuho artık hyperscaler sermaye harcamalarının 2025’te yıllık bazda %54 artmasını bekliyor. Bu oran daha önce %38 olarak öngörülmüştü. Meta’nın 2026 harcamalarının ise yaklaşık %40 artarak 97 milyar dolara ulaşması tahmin ediliyor.

Yapay zeka hızlandırıcı sevkiyatlarının 2026’da 14 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu rakam bir önceki yıla göre %24 artış anlamına geliyor. Yapay zeka sunucu harcamalarının ise 2029’a kadar 415 milyar dolara ulaşması ve yıllık %26 bileşik büyüme oranıyla artması öngörülüyor.

Firma, Nvidia’nın hedef fiyatını 192 dolardan 205 dolara, AMD’nin 183 dolardan 205 dolara, Dell’in 150 dolardan 160 dolara ve Credo’nun 112 dolardan 135 dolara yükseltti. Micron için tahminlerini koruyan firma, "HBM3e 12-Hi’nin iyi bir şekilde artmasıyla güçlü HBM talebinden" sürekli fayda sağlayacağını belirtti.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin