Investing.com — KeyBanc Capital Markets, dil öğrenme uygulaması Duolingo (NASDAQ:DUOL) hisselerini "sektör ağırlığı"ndan "aşırı ağırlık"a yükseltti. Firma, son dönemdeki düşük performansın kullanıcı katılımındaki toparlanmayı göz ardı ettiğini belirtti. KeyBanc, 2027 kazançları üzerinden 38 kat çarpan anlamına gelen 460 dolar hedef fiyat belirledi.

Duolingo hisseleri, yatırımcıların günlük kullanıcı büyümesinin yavaşladığı ve yapay zeka destekli dil araçlarının ücretli derslere olan talebi azaltabileceği endişeleri nedeniyle bu yıl Nasdaq’ın gerisinde kaldı.

Bununla birlikte, KeyBanc şirketin büyümeyi yeniden hızlandırabilecek çeşitli faktörlere sahip olduğunu savunuyor. Bunlar arasında yakında çıkacak "Enerji" özelliği, Eylül ayında Duocon’da yapılacak yeni ürün duyuruları ve daha viral pazarlama taktiklerine geri dönüş yer alıyor.

Eski "Kalpler" sisteminin yerini alan Enerji özelliği, ilk testlerde günlük aktif kullanıcıları ve uygulamada geçirilen süreyi şimdiden artırıyor. KeyBanc, bu özelliğin 2022’deki öğrenme yolu revizyonuna benzer şekilde katılım ve dönüşümlerin önemli bir itici gücü olabileceğini belirtiyor.

Firma ayrıca fiyat optimizasyonu için de alan görüyor. Duolingo, hem geliri hem de marjları önümüzdeki iki yıl içinde artıracak bir kaldıraç olarak bunu yalnızca sınırlı pazarlarda test etti.

KeyBanc, 2026 ve 2027 rezervasyon ve FAVÖK tahminlerini yüzde 4 ila 7 oranında yükseltti. Firma, yapay zeka yeniliklerinin talebi sınırlamaktan ziyade para kazanmayı artırma olasılığının daha yüksek olduğunu savunuyor. KeyBanc artık Duolingo’nun yaklaşık yüzde 44’lük üç yıllık FAVÖK bileşik yıllık büyüme oranı sunmasını bekliyor.

Hisseler hala zirve seviyelerinin altında kalsa da, KeyBanc, Duolingo’nun ürün hattı ve marka gücünün, geçici bir yavaşlamadan sonra bile güçlü izleyici büyümesine devam etmesi için iyi bir konumda olduğunu söylüyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin