Jeff Auxier'in Yatırım Stratejileri ve Portföyü

Jeff Auxier'in 2025 Üçüncü Çeyrek Yatırım Hareketleri

Jeff Auxier, Auxier Asset Management'ın kurucusu ve CEO'su olarak, 2025 yılı üçüncü çeyreğine ait 13F dosyalamasını sunarak yatırım stratejileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Auxier, yatırım kararlarını alırken güçlü ve gelişen temellere sahip olan, rekabette önemli avantajlar sunan, yüksek kapital getirisi sağlayabilen, anlaşılır ürünlere sahip ve hissedar odaklı yönetim anlayışına sahip şirketleri tercih ediyor.

Auxier Focus Fund ve ayrı yönetilen hesaplarla müvekkillerine hizmet veren Auxier’in stratejisi, cazip fiyatla düşük risk ve ortalamanın üzerinde getiri potansiyeli taşıyan yatırım adaylarını belirlemek üzerine kuruludur.

Bu çeyrek itibarıyla Auxier, portföyüne toplamda 5 yeni hisse ekledi. Bunların en önemlisi, Fiserv Inc (NASDAQ:FISV) oldu; 13,440 hisse ile portföyün %0.24'ünü temsil eden bu ekleme toplamda $1,732,820 değerindedir. İkinci büyük ekleme ise Progressive Corp (NYSE:PGR) ile 1,882 hissenin alınmasıdır. Bu ekleme, portföyün yaklaşık %0.07'sini ve toplamda $464,760 değerindedir.

Üçüncü önemli hisse eklemesi ise Deckers Outdoor Corp (NYSE:DECK) ile 2,072 hisse oldu; bu da portföyün %0.03'ünü ve toplam $210,040 değer taşımaktadır.

Auxier, toplamda 24 hissenin değerini artırdı. En dikkat çekici artış, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) ile gerçekleşti ve eklenen 2,181 hisse ile toplam hissesini 10,756'ya yükseltti. Bu, hisse sayısında %25.43'lük önemli bir artışa karşılık gelirken, portföy üzerindeki etkisi %0.07 oldu. Bu hissenin toplam değeri $2,361,700 olarak kaydedildi.

İkinci en büyük artış ise American International Group Inc (NYSE:AIG) ile sağlandı, burada 3,901 hissenin alınması ile toplamda 117,677 hisse elde edildi. Bu durum, toplamda %3.43'lük bir artış sağladı ve bu hissenin değeri $9,242,350 olarak belirlendi.

Jeff Auxier, üçüncü çeyrek itibarıyla üç değerlendirmeden tamamen çıkma kararı aldı. Alimentation Couche-Tard Inc (ANCTF) için tüm 8,850 hisse satıldı ve bu, portföy üzerindeki etkisi -%0.06 oldu. Ayrıca S&P Global Inc (NYSE:SPGI) için de 397 hissenin tamamı satıldı, bu da portföyü -%0.03 oranında etkiledi.

Ayrıca Auxier, 96 şirketten pozisyonunu azalttı. Öne çıkan değişiklikler arasında: Union Pacific Corp (NYSE:UNP) hisse sayısını 1,500 azaltarak -%17.32'lik bir düşüşe neden oldu. Bu hisse çeyrek boyunca ortalama $225.38 fiyatla işlem gördü ve son 3 ayda -%0.54, yıl başından itibaren ise -%1.28 oranında geriledi. Diğer bir önemli düşüş ise AbbVie Inc (NYSE:ABBV) hisse sayısında yaşandı; 1,326 hisse azaltılarak -%4.04'lük bir düşüş gerçekleşti. Bu hisse ise ortalama $203.64 fiyatla işlem görerek son 3 ayda %13.77 ve yıl başından itibaren %35.65 oranında kazanç sağladı.

2025 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla Jeff Auxier'in portföyünde 176 hisse bulunmaktadır. Portföyündeki en büyük paylar şunlardır: Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) %7.3, Philip Morris International Inc (NYSE:PM) %4.76, The Kroger Co (NYSE:KR) %3.34, Bank of New York Mellon Corp (NYSE:BK) %3.26 ve UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH) %3.14.

Auxier'in portföyü, 11 sektörden 10'unda yoğunlaşmış durumdadır: Finansal Hizmetler, Tüketici Savunma, Sağlık, Teknoloji, Tüketici Dönüşümlü, İletişim Hizmetleri, Sanayi, Enerji, Temel Malzemeler ve Gayrimenkul.