Hazine'nin Eurobond İhracına Rekor Talep Geldi: 2 Milyar Dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Eurobond İhracı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi eurobond ihracının sonuçlarını açıkladı. 9 Eylül tarihinde gerçekleştirilen tahvil ihracında toplam 2 milyar dolar satış gerçekleştirilmiştir.

Tahvil Detayları ve Kupon Oranı

16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı %6,950 olarak belirlenmiş olup, getiri oranı ise %7,000 seviyesindedir.

Talepler ve Dağılım

İhraçta yaklaşık 200 yatırımcıdan gelen talep, ihraç tutarının 3 katını aşmıştır. Tahvilin %40'ı Birleşik Krallık, %35'i ABD, %13'ü diğer Avrupa ülkeleri, %11'i Orta Doğu ve %1'i de diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Nakit Girişi ve Gelecekteki İhracatlar

Bu ihraç sonucunda, 16 Eylül 2025 tarihinde Hazine'nin hesaplarına nakit girişi sağlanacaktır. Ayrıca, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 9 Eylül 2025 tarihinde BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki verilmiştir.

Gerçekleştirilen bu tahvil ihracı ile birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10,75 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır.