Hazine'nin Euro Tahvil İhracı Üç Kat Talep Aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Euro Tahvil İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde uluslararası piyasalarda 2 milyar euro tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yatırımcı Talebi Üç Katına Çıktı

3 Şubat 2026 tarihinde Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç, yatırımcılar arasında üç katını aşan bir talep gördü.

Tahvil Detayları ve Getiri Oranı

10 Mart 2034 vadeli (8 yıl) olarak planlanan tahvil, kupon oranı %5,150 ve getiri oranı %5,200 olarak belirlendi. Bu işlemde getiri seviyesi, yaklaşık MS + 242 baz puan ile Türkiye’nin son 15 yıl içindeki euro cinsi ihraçlar arasındaki en düşük spread olarak kaydedildi.

Getiri Eğrisinin Uzatılması

Bu tahvil ihraç işlemi sayesinde, Türkiye’nin euro cinsi getiri eğrisi, mevcut en uzun vade olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl daha uzatılmış oldu.

İhraçta Katılımcılar ve Coğrafi Dağılım

İhraçta yaklaşık 180 yatırımcı yer aldı ve toplam talep, ihraç tutarının 3 katından fazlasına ulaştı. Tahvillerin coğrafi dağılımı ise şu şekilde şekillendi:

• Birleşik Krallık: %56
• Diğer Avrupa Ülkeleri: %24
• ABD: %9
• Orta Doğu: %6
• Türkiye: %4
• Diğer: %1

Finansman Tutarı Artıyor

10 Şubat 2026 tarihinde hesaplara girmesi beklenen bu tahvil ihracı ile birlikte, Türkiye’nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman tutarı 5,9 milyar ABD doları seviyesine ulaşmış olacak.