📌 Haftalık Bülten: Yeni Haftada Gözler Bilançolarda

Küresel piyasalarda Trump’ın ılımlı söylemleri risk iştahını artırdı. ABD endeksleri ve kripto varlıklar toparlanırken, altın 3.500 dolar zirvesinden geri çekildi. Borsa İstanbul’da da toparlanma öne çıktı. Yeni haftada bilanço sezonunun hızlanmasıyla hisse bazlı ayrışmalar ön plana çıkabilir.

🗓️ Geçtiğimiz Haftayla İlgili Bilmen Gereken 5 Şey:

• Fitch, Türkiye’nin kredi notlarını BB-/B olarak teyit etti. (Nötr)
• TCMB’nin PPK özetinde enflasyondaki risklere dikkat çekildi. (Negatif)
• Trump, Fed Başkanı Powell’ı kovma niyetinde olmadığını açıkladı. (Pozitif)
• Altın 3.500 dolar zirvesinden 3.300 dolarlı seviyelere geriledi. (Nötr)
• Fed, bankaların dijital varlıklar ve token bildirim zorunluluğunu kaldırdı. (Pozitif)

📈 Haftalık Hisse Avı:

• Net Nakit Pozisyonu > 0
• Net Döviz Pozisyonu > 0
• Son 1 Yıllık Zirve Fiyata Göre Düşüş > %20
• FD/FAVÖK oranı sektörel rakiplere kıyasla makul seviyelerde

💹 Kripto ETF Başvuruları ve SEC Gelişmeleri:

Trump’ın atadığı yeni SEC Başkanı Paul Atkins görevine başladı. Şu anda 72 adet kripto ETF başvurusu onay bekliyor. Bloomberg ETF analistine göre 2025 çılgın bir yıl olabilir. Kaiko verilerine göre XRP, spot ETF onayı alma konusunda en yakın adaylardan biri.

📰 Haftanın Öne Çıkan Haberleri:

• Alibaba, Tencent ve Bytedance, Nvidia'nın H20 yapay zeka çiplerinden büyük miktarda stokladı.
• Trump Media, Crypto.com ile “Made in America” temalı ETF iş birliği yaptı.
• Ark Invest, Nvidia (NVDA) ve AMD (AMD) hisselerinde alım yaptı.
• Mia Teknoloji (MIATK) kamu ihalelerine 1 yıl süreyle katılamayacak.
• Astor Enerji (ASTOR), TEİAŞ ihalelerinde 3,04 milyar TL'lik iş aldı.
• Kontrolmatik (KONTR) bağlı ortaklığı, Türk Telekom için enerji depolama sistemi tedarik edecek.
• Spot Bitcoin ETF’lere 6 günde 3,1 milyar dolar giriş oldu.
• Bitcoin arzı merkezi borsalarda Kasım 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi.
• Twenty One Capital, 42.000 BTC rezerviyle halka arz hazırlığında.

📊 Haftanın Özeti: Hangi Hisseler Öne Çıktı?

• ServiceNow (NOW) %24,99 yükseldi.
• Fiserv (FI) %15,03 değer kaybetti.
• Tofaş (TOASO) %11,59 yükseldi.
• Mia Teknoloji (MIATK) %11,28 düştü.
• Pudgy Penguins (PENGU) memecoin %87,7 yükseldi.
• Sui (SUI) ağı %65,4 büyüme kaydetti.

👥 Insider Alım-Satımları:

Geçtiğimiz hafta birçok şirketin üst düzey yöneticisi insider alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi.

📋 Analist Tavsiyeleri:

• RBC Capital, ServiceNow (NOW) hedef fiyatını 975$ ➡️ 1.060$’a çıkardı.
• UBS, Boeing (BA) hedef fiyatını 190$ ➡️ 207$’a yükseltti.
• JPMorgan, Cadence Design (CDNS) notunu “yüksek ağırlık” seviyesine çıkardı.
• Piper Sandler, Edwards Lifesciences (EW) hedef fiyatını 73$ ➡️ 80$’a yükseltti.

🗓️ Ekonomik Takvim:

Pazartesi:

• Big Chefs (BIGCH) Bilanço
• Otokar (OTKAR) Bilanço
• Tofaş (TOASO) Bilanço
• Lila Kağıt (LILAK) Bilanço
• Yapı Kredi (YKBNK) Bilanço
• Domino's Pizza (DPZ) Bilanço
• NXP Semiconductors (NXPI) Bilanço
• Nucor (NUE) Bilanço

Salı:

• Türkiye Ekonomik Güven Endeksi
• ABD CB Tüketici Güveni
• ABD JOLTS
• Aselsan (ASELS), Teknosa (TKNSA), Adel Kalemcilik (ADEL) Bilançoları
• Ford Otosan (FROTO), Aygaz (AYGAZ), Tüpraş (TUPRS) Bilançoları
• Visa (V), Starbucks (SBUX), First Solar (FSLR), Coca-Cola (KO), PayPal (PYPL), Pfizer (PFE), Spotify (SPOT), Altria (MO) Bilançoları

Çarşamba:

• ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Verisi
• ABD 1Ç GSYH Büyüme Verisi
• ABD Çekirdek PCE Endeksi
• Ebebek (EBEBK), Brisa (BRISA), Koç Holding (KCHOL) Bilançoları
• Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Qualcomm (QCOM) Bilançoları

Perşembe:

• Türkiye Piyasaları Kapalı
• ABD Üretim PMI ve ISM İmalat PMI Verileri
• Eli Lilly (LLY), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Airbnb (ABNB), Mastercard (MA), McDonald's (MCD), Riot Platforms (RIOT) Bilançoları

Cuma:

• Türkiye İmalat PMI
• Euro Bölgesi TÜFE
• ABD Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar Verileri
• ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX) Bilançoları

Kaynak: Yatırım Masası - The Fly