DOF Robotik Halka Arz: Tarihler ve Detaylar Açıklandı

DOF Robotik Sanayi A.Ş. Halka Arz Sürecini Başlatıyor: Devlere Teknoloji İhraç Eden Şirket Borsaya Geliyor

Eğlence sektörünün global devleri arasında yer alan Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers gibi markalara yönelik geliştirdiği yenilikçi robotik ve yazılım çözümleriyle global çapta adından söz ettiren DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics), Türkiye sermaye piyasalarında büyük bir ilgiyle beklenen halka arz sürecine resmen başlıyor. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusunun onaylanmasının ardından, talep toplama tarihleri ve yatırımcılar için kritik öneme sahip diğer detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Talep Toplama Tarihleri ve Yöntemi Belli Oldu

DOF Robotik’in halka arzı, Türk finans piyasalarının önde gelen kurumlarından TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yürütülecek olan bu önemli süreç, yatırımcıların takvimlerinde işaretlemesi gereken 3-4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Belirlenen bu tarihlerde, yatırımcılar önceden ilan edilen sabit fiyat üzerinden pay taleplerini iletebileceklerdir.

Halka arz kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 29,03’lük önemli bir kısmı halka açılacak. Bu oran, hem yeni yatırımcılara şirkete ortak olma imkanı sunarken hem de şirketin mevcut ortaklık yapısını ve yönetim kontrolünü dengeli bir şekilde korumasına olanak tanımaktadır. Halka arz büyüklüğünün 2 milyar TL’yi aşarak 2 milyar 25 milyon TL seviyelerine ulaşması beklenmektedir ki bu, Türkiye sermaye piyasaları açısından dikkat çekici bir işlem hacmine işaret etmektedir.

Halka Arzın Finansal Yapısı ve Hisse Detayları

DOF Robotik’in halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleşecek stratejik bir kombinasyonu içermektedir. Toplamda 45 milyon TL nominal değerli paylar yatırımcılara sunulacak olup, bu payların 30 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirketin öz kaynaklarını güçlendirecek; kalan 15 milyon TL nominal değerli kısım ise mevcut ortakların satışı şeklinde gerçekleşecektir. Bu yapılandırma ile halka arz sonrası şirketin sermayesi 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye yükselecek. Sermaye artırımı, şirketin gelecekteki büyüme ve yatırım hedefleri için hayati bir finansman kaynağı oluşturarak operasyonel genişlemeyi destekleyecektir.

Halka arzda, pay başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, bu heyecan verici halka arza Borsa İstanbul’da işlem görecek “DOFRB” hisse koduyla katılım sağlayabileceklerdir. Bu fiyatlama, şirketin mevcut değerlemesi, sektördeki konumu ve gelecek potansiyeli dikkate alınarak piyasa dinamikleri çerçevesinde belirlenmiştir.

Halka Arz Gelirleri Şirketin Büyüme ve Dönüşüm Yolculuğunda Nasıl Kullanılacak?

DOF Robotik, halka arzdan elde edilecek brüt gelirlerin kullanım alanlarını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu fonların tahsis planı, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerini, operasyonel verimliliğini ve çevresel sorumluluklarını destekleyecek şekilde detaylandırılmıştır:

• Yüzde 35-40: İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için tahsis edilecek, bu da şirketin günlük operasyonel nakit akışını ve genel likiditesini güçlendirecektir.
• Yüzde 10: Makine, ekipman ve proje yatırımlarına ayrılacak, üretim kapasitesinin artırılması ve teknolojik altyapının modernize edilmesi hedeflenecektir.
• Yüzde 10: Üretim ve ofis alanlarının genişletilmesi için kullanılacak, operasyonel alanı ve çalışan verimliliğini artıracaktır.
• Yüzde 5-10: Ar-Ge yatırımlarına yönlendirilecek, şirketin inovasyon kapasitesini ve rekabet gücünü artıracak yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır.
• Yüzde 10: Pazarlama ve satış faaliyetlerine harcanacak, markanın küresel pazardaki bilinirliğini ve pazar payını genişletecektir.
• Yüzde 5: Girişim sermayesi yatırımlarına ayrılacak, potansiyel büyüme vadeden start-up'lara yatırım yaparak ekosistemi destekleyecektir.
• Yüzde 15: Finansal borç ödemesinde kullanılacak, şirketin borçluluk oranını düşürerek finansal yapısını güçlendirecektir.
• Yüzde 5: Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve yeşil dönüşüm yatırımlarında değerlendirilecek, şirketin sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk hedeflerine katkı sağlayacaktır.

Mustafa Mertcan: “Türk Mühendisliğinin Marka Değerini Yükseltmeyi Hedefliyoruz”

DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, halka arzın şirketin gelecekteki vizyonu için stratejik ve kritik bir adım olduğunu vurguladı. Mertcan, sermaye piyasalarından elde edilecek kaynakların, yüksek katma değerli teknolojilere yatırım, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılma gibi öncelikli hedefler doğrultusunda kullanılacağını belirtti.

Mertcan, yaptığı açıklamada, “DOF Robotics markamız ile sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üreterek robotik sanayi ve eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyoruz,” ifadeleriyle şirketin faaliyet alanlarını detaylandırdı. Şirketin globaldeki konumuna dikkat çeken Mertcan, “Üretimimizin yüzde 90’ına yakınını ihraç ediyoruz ve ürünlerimiz 60'tan fazla ülkede kullanılıyor. Hayata geçireceğimiz yeni projeler ile Türkiye'yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü haline getirmeyi ve Türk mühendisliğinin marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz,” diyerek şirketin hem yurt içi hem de küresel arenadaki iddialı hedeflerini özetledi.

DOF Robotik'in bu halka arzı, sadece şirketin finansal yapısını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini global çapta sergilemesine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu süreç, yatırımcılar için de hızla büyüyen eğlence ve robotik sektörlerinin kesişimindeki bu yenilikçi şirkete ortak olma fırsatı sunmaktadır.