Cipher Mining, 1.1 Milyar Dolar Dönüşülebilir Tahvil İhalelerini Tamamladı

Cipher Mining Dönüşülebilir Tahvil İhalelerini Büyüttü

Cipher Mining (CIFR), 2031 yılında vadesi dolacak, %0.00 faizli üst sıralı dönüşülebilir tahvillerden oluşan yeni bir ihale gerçekleştirdi. Daha önce 800 milyon dolar olarak belirlenen bu ihale, toplamda 1.1 milyar dolar seviyesine yükseltildi. Tahvillerin dönüşüm fiyatı ise hissesi başına 16.03 dolar olarak belirlenmiş olup, bu da önceki gün kapanış fiyatı olan 11.66 dolar üzerinden %37.5’lik bir prim anlamına geliyor.

Yatırımcılar, tahvilleri 2029 yılında nominal değer üzerinden satın almak isteyebilirken, Cipher Mining ise tahvilleri 2028 yılından itibaren toplam dönüşüm fiyatının %30 üzerinde işlem görürse geri alım yapma hakkına sahip olacaktır.

Bu finansman, 1.08 milyar dolar net gelir elde edilmesini sağlayacak. Elde edilen gelir, capped call işlemleri, Barber Lake veri merkezinin inşası ve Cipher'ın 2.4 GW kapasiteli yüksek performanslı bilgi işlem hattının genişletilmesi için kullanılacak.

Ayrıca, bu finansman haberi Cipher’ın dün Google ve Fluidstack ile 3 milyar dolarlık yapay zeka barındırma anlaşması sağlaması ile de gündeme geldi. Hisse senetleri, Perşembe günü %17’ye kadar düşerek, şu anda 11.55 dolar üzerinden %1 daha gerilemiş durumda. Hisse fiyatlarındaki bu düşüşün, dönüşülebilir tahvil ihalesine dahil bankaların delta koruma faaliyetlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu tür işlemler, genellikle kısa vadede hisse fiyatlarını baskılayabiliyor. Benzer fiyat hareketleri geçmişte Strategy ve Semler Scientific gibi şirketlerin dönüşülebilir tahvil ihraçları sonrasında da görülmüştü.