Investing.com — Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) şirketi, bugün piyasa kapanışından sonra SEC’e en son 13F formunu sunacak. Bu formla birlikte Buffett’ın milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı yeni gizemli hisse senedi pozisyonunu açıklaması bekleniyor.

Geçen çeyrekteki 13F formunda Berkshire şu açıklamayı yapmıştı: "Gizli Muamele Talep Edildi. (Yönetici, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan Borsa Yasası’nın 13(f) bölümü ve 24b-2 kuralı uyarınca gizli muamele talep ettiği bir veya daha fazla hisseyi bu kamuya açık 13F formundan çıkarmıştır)."

Bu gizlilik muamelesi, Berkshire’ın menkul kıymetin fiyatını etkileyecek şekilde kamuya açıklamadan hisse pozisyonu oluşturmasına olanak tanıyor.

Peki Buffett hangi hisseyi satın aldı?

Dikkatli Buffett takipçileri, Berkshire’ın "Ticari, endüstriyel ve diğer" kategorisindeki hisse yatırımlarının maliyet bazının, 13F’de karşılık gelen bir açıklama olmadan büyüdüğünü fark ediyor. Piyasa spekülatörleri, bunun muhtemelen pozisyon oluşturduğu sektör olduğunu düşünüyor.

Berkshire’ın şu anda sahip olmadığı bu sektördeki büyük mega-cap şirketler şunları içeriyor:

GE Aerospace (NYSE:GE), RTX Corp (NYSE:RTX), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Caterpillar (NYSE:CAT), Boeing Co (NYSE:BA), Honeywell (NASDAQ:HON), GE Vernova (NYSE:GEV) ve Deere & Company (NYSE:DE).

WarrenAI ne düşünüyor?

Investing.com’un yapay zeka hisse senedi araştırma asistanı WarrenAI’a yukarıdaki hisselerden hangisinin Berkshire’ın yatırım tarzına en uygun olduğunu sorduk. İşte verdiği cevap:

"Caterpillar, 16,4x F/K oranı, güçlü %55,4 özkaynak getirisi ve %5,5 serbest nakit akışı getirisi ile listenizde klasik Warren Buffett/Berkshire Hathaway tarzına en yakın şirket olarak öne çıkıyor. Anlamı: kalıcı kârlılık, kanıtlanmış sermaye tahsisi ve ’balon’ diye bağırmayan bir değerlemeyle hissedar dostu politikalar."

Deere, WarrenAI’ın yukarıdaki listeden beğendiği bir başka hisseydi. Deere hakkında şunları söyledi: "F/K oranı açısından daha ucuz (13,5x), harika %31,8 özkaynak getirisi var, ancak gelir daralmasıyla karşı karşıya (2024 mali yılında -%15,8), bu da Buffett’ı şimdilik durduruyor olabilir."

Diğer hisseler hakkında söyledikleri ise şöyle:

• GE: Etkileyici bir toparlanma, ancak değerleme (30,5x F/K) Buffett’ın zevki için fazla yüksek.
• RTX/LMT: Savunma sektörünün istikrarı çekici, ancak yüksek kaldıraç (RTX: %71,9 B/Ö, LMT: %338,2 B/Ö) ve premium fiyat etiketleri dezavantaj.
• BA: Her yerde kırmızı mürekkep—negatif kazançlar, negatif özkaynak, negatif serbest nakit akışı. Berkshire bu kadar karmaşık toparlanmalardan kaçınır.
• GE Vernova: Heyecan verici büyüme, ancak göz kamaştırıcı 71,7x F/K ve negatif hissedar getirisi var.
• HON: Önemli kârlılık ve değerleme verileri eksik.

WarrenAI’a göre: "Buffett muhtemelen bu listede Caterpillar’ı ilk sıraya koyardı, gelirler istikrar kazanırsa Deere yakın ikinci olurdu. Her ikisi de Berkshire’ın portföyünü on yıllardır dolduran türden bir ekonomik hendek, nakit üretimi ve yönetim disiplini sunuyor."

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin